¿Cómo agregar servicios a un embarque en el cuadro contable?

¿Cómo agregar servicios a un embarque en el cuadro contable?

Desde el modulo operativo
1 Ingresa al menú principal: Dirígete a Logística → Embarque y selecciona el embarque al cual deseas agregarle los servicios.

2. Abre el cuadro contable: Ingresa a la pestaña “4. Cuadro contable”.

3. Agrega los servicios: Haz clic en el botón verde “Agregar servicios”.

4. Completa los campos requeridos:

  • Término de pago:
    Selecciona Prepaid(flete prepagado) o Collect (flete por cobrar).
  • Tipo de ingreso:
    Indica si es propioo de terceros (quién ejecuta el servicio).
  • Grupo de servicios:
    Escoge el grupo al que pertenece (ej. flete internacional, gastos de origen, gastos en destino, etc.).
  • Servicio:
    Cada grupo tiene diferentes servicios disponibles; selecciona el correspondiente.
  • Variación:
    Algunos servicios tienen variaciones, por ejemplo:
    Flete internacional → contenedor 20 STD, 40 HC, etc.
  • Tipo de proveedor:
    Según el servicio, puede ser naviera, aduana, aerolínea, entre otros.
  • Proveedor:
    Se mostrarán los proveedores que tengas creados para cada servicio.
  • Facturar a:
    Indica a quién se generará la factura.
    Si la factura es para el mismo cliente del embarque, puedes dejar el campo vacío; el sistema lo tomará automáticamente.
    En caso contrario, selecciona manualmente el destinatario de la factura.
  • Aplica por:
    Especifica si el servicio aplica por contenedor, peso, volumen, etc.
  • Unidad de medida:
    Define la cantidad que vas a presupuestar.

5.Cuadro de venta estimada

  • Tarifa de venta: Valor al que se venderá el servicio.
  • Tipo de tarifa: Valor o porcentaje (%).
  • Mínima: Llénalo solo si aplica; si no, déjalo en 0.
  • Moneda: Selecciona la moneda (USD, COP, EUR, MXN, etc.).
  • Tasa de venta: Puedes actualizarla directamente en el campo o desde la parte superior del sistema.
  • Impuesto: Aplica el impuesto correspondiente según tu país o servicio.
  • Fecha estimada de facturación: Fecha en la que esperas realizar la facturación.

6.Cuadro de compra estimada

  • Tarifa de compra:Valor que te cobra el proveedor.
  • Tipo de tarifa:Valor o porcentaje (%).
  • Mínima:Llénalo solo si aplica; si no, déjalo en 0.
  • Moneda:Selecciona la moneda (USD, COP, EUR, MXN, etc.)
  • Tasa de compra:Puedes actualizarla directamente o desde la parte superior del sistema.
  • Impuesto:Aplica el correspondiente.
  • Fecha estimada de facturación:Fecha en la que esperas recibir la factura del proveedor.
  • Campos adicionales
  • Notas internas adicionales:
    Agrega comentarios visibles solo para tu equipo de trabajo.
  • Notas finales para el cliente:
    Información o mensajes que serán visibles en la factura del cliente.

Nota: Si ya cuentas con la factura del proveedor, puedes subirla haciendo clic en el botón “Subir archivos”.

7. Haz clic en “Grabar” y listo.

Notas importantes

  1. Si deseas liquidar el embarque en una moneda específica, debes seleccionarla desde el embarque:
  • Ve al embarque, haz clic en Modificar,
  • En Moneda/Currency, elige la moneda y guarda.
    Esa será la moneda principal para totalizar los servicios.
  1. Parte de esta información puede estar prediligenciada desde la cotización.
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